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共享单车“局中局”:谁才是你的敌人

发布时间:2018-01-04 10:15:32  来源:创事记 懂懂笔记  编辑:张宏伟  背景:

 

  “我猜中了这个故事的开始,我将上帝赋予我的一切都奉献给了你。但我却没能料到这个故事的结局。”莎士比亚知道罗密欧与朱丽叶的爱情是喜悦的,但不料故事的结局却是悲剧。

  然而,比莎士比亚还要诧异千万倍的,应该就是2017年入局共享单车的各路资本大佬和企业巨头。

  ofo以为自己的对手是摩拜,摩拜的眼里却只有滴滴;ofo前方酣战,滴滴背后“反目”,最大股东成了最大“敌人”;滴滴再次融资,将目光瞄向Uber、Google和特斯拉,谁想到美团先桶了一刀……这些年见过中国互联网的跌宕起伏,没想到共享单车行业戏码这么足,老大老二打仗,老三反倒强大了;儿子不听话,干爹直接把儿子废了,自己下场干;你以为你玩的是共享单车,其实已经吃到大出行的肉,竞争的边界全变了~~

  文/范特西

  来源:懂懂笔记(ID:dongdong_note)

  共享单车行业怎么能不按套路出牌呢?这难免让一部分心心念念盼着合并实现落袋为安的投资人感到焦虑。然而,这还仅仅是人们能够看到的一个表象,整个行业背后实际上是一个无法预测结局的“局中局”,真正感到焦虑的,或许不只是投资人。

    拒绝合并套路:投资人向左,创始人向右

  2016年共享单车行业兴起的时候,可以说是遍地开花。等到进入2017年之后,整个行业就变成了摩拜单车和ofo小黄车的“二人转”,这两家企业几乎吸引了所有人的目光、资本,开始大规模地圈钱、圈地。

  最让懂懂笔记感到吃惊的,当属共享单车的融资,是近年来互联网领域数额最大、次数最多、密度最高的行业之一。其中仅摩拜和ofo这两家企业,就在两年时间分别完成了E轮融资。摩拜6月刚说拿到6亿美刀,ofo马上跟进7亿美刀,双方可谓是你方唱罢我登场一般的连台好戏。

  带着几十亿的家底去闯荡江湖,摩拜和ofo快速打下了自己的江山,甚至已将战火扩散至海外。懂懂笔记根据摩拜和ofo的公开数据粗略估算,仅这两家目前在全球市场(其中,摩拜12国,ofo20国)的总投放量就达到了1800万辆,在国内的市场份额超过90%。

  摩拜和ofo的发展速度,让这两家的投资人颇感欣慰,而看到整个共享单车的市场规模之后,兴奋和喜悦更是溢于言表。根据艾媒咨询的数据,2017年共享单车用户规模达2.09亿人,市场规模为102.8亿元;预计2018年用户规模将达到2.98亿人,市场规模将达到178.2亿元。

  看到这样的数字,投资人心里开始算起一笔账。毕竟共享单车已经鏖战一年半之久,双方烧钱也在数亿美金级别,投资人也希望早点看到滴滴快的、美团点评等五大合并的翻版,这样才能落袋为安。

  我们看到,金沙江创投董事总经理朱啸虎就是最早鼓吹合并的投资人。当然,朱啸虎并不是唯一一个希望摩拜和ofo合并的人,只不过他这两年在投资行业声名鹊起,也更愿意在公开场合“预言”。有趣的是,每次朱啸虎神预言之后,摩拜或ofo总有一家会出来“打”他的脸。

  有一个问题需要特别注意,朱啸虎虽是ofo早期投资人,但他在ofo的持股比例并不多,那为什么还要拼命地促成合并呢?这可能就涉及到朱啸虎的另一个明星投资案例——滴滴。

  目前,滴滴是ofo的第一大股东,占股超过30%。而朱啸虎更大的利益是与滴滴捆绑在一起的,因此一定程度上朱啸虎的观点反应的也是滴滴的态度。然而,滴滴与ofo从7月开始了一场权力的争夺,程维派滴滴系高管进驻ofo,外界传言戴威被架空。

  当人们以为ofo就这样“滴滴化”的时候,却上演了一出90后创始人与80后投资人的“硬钢”戏码。11月23日,戴威绝地反击,滴滴系高管集体“休假”。至于戴威哪来的勇气,懂懂笔记就不多说了,大家可以自行脑补他的出身。

  此后,滴滴与ofo的关系也开始变得微妙。有共享单车行业内人士告诉懂懂笔记,ofo新一轮融资10亿美金已经谈拢,但始终没有拿到滴滴的签字,资金就无法到账。胳膊和大腿总是拧着干。

  此外,一周前懂懂笔记就拿到上游供应链传来的消息,滴滴正在与小蓝单车谈判收购事宜。双方当时谈判并不顺利,“症结”在于小蓝的4亿欠款(哈哈,相信如果双方真的收购完成,谁都不会承认这4亿欠款的)。滴滴当时准备了另一个方案,如果收购小蓝不成,就自己做。从资金实力看,滴滴自己做是完全没有问题的,但问题在于,很多城市都已经限制新增投放。其实,无论是收购小蓝,还是自己做,滴滴想做大,都面临这个难题。

  ofo的戴威和滴滴的程维,都是非常强势的创业者。原本ofo与摩拜的战争,现在已经看不清敌我阵营了。

    市场“留白”:其余玩家的机会

  滴滴与ofo“反目”,成为共享单车领域最大的变数。但变数还不止于此。当大家都盯着老大老二死磕的时候,老三悄悄地长大了。

  2017年摩拜和ofo在共享单车行业可谓是横冲直撞,直接或间接挤掉了很多小型共享单车企业。有不完全统计,这一年倒下或停止运营的共享单车企业超过30家。其中还包括一度风光无限的小蓝单车和酷骑单车。然而,最终哈罗单车却成了行业的第三。

  根据哈罗单车的数据,其目前进驻了全国150多个城市,投放单车总量约400万辆,注册用户达8800万。另外,哈罗还开辟了城市以外的市场,进入了140多个景区。而且,12月哈罗又先后获得两次融资,分别是4日的3.6亿美元D1轮和27日拿到的10亿元D2轮。

  需要注意的是,哈罗的D轮融资金额与摩拜和ofo的D轮金额大致相当。而摩拜和ofo都是2015年成立,两家的D轮都是在2017年完成的。而哈罗2016年第四季度成立,一年后就获得D轮。

  这一定程度上表明,资本仍然能够看得到摩拜和ofo以外的其他玩家,也愿意给它们提供助力。懂懂笔记觉得,哈罗具有如此吸金能力与背后的投资方蚂蚁金服不无关系。所以,哈罗带来的变数不只是它自己悄悄长大,而是它背后的蚂蚁金服。

  从这一点来看,现在国内的共享单车市场上,摩拜和ofo究竟谁是第一对行业来说并不重要,它们二者合并与否对整个行业也不再重要了。懂懂笔记认为,它们两家吃到的蛋糕已经足够大,胃里装不下更多,剩下的蛋糕只能留给其他人。

  也就是说,摩拜和ofo是否合并,对于整个行业来说不会产生很大的影响,市场容量并不会因为它们二者的合并扩大或缩小。其他共享单车企业仍然有机会吃到行业前两名留下的那一小块蛋糕。有时候,芝麻也很有价值。

  当然,懂懂笔记认为,无论是一二线城市的运维,还是三四线城市的拓展,都要考验共享单车企业的运营能力、品牌形象等综合素质。在这方面,摩拜和ofo在综合实力上是毋庸置疑的,我们暂且不较单车质量的真儿。但其他共享单车玩家如果做得好,也是不可忽视的力量。

   出行局中局:谁才是真正的对手

  每次想到有接近2亿人,在一年时间内陆续成为共享单车的用户,懂懂笔记不禁觉得这是一件很神奇的事,这足以证明出行市场拥有巨大的潜力。这也难怪,共享单车行业一时间参与者与投资者会蜂拥而上,形成乱局。

  然而,有意思的是共享单车目前的局面是——你以为你知道你的对手是谁,但实际上你并不知道对方有没有把你当对手。

  ofo一直把摩拜当对手,而摩拜却把滴滴当对手。滴滴本来以为自己已经无敌,但又冒出一个美团。

  新浪科技报道称,12月29日,摩拜在贵州举办了共享汽车上线仪式,摩拜共享汽车将在贵安新区及贵阳市主城区试运营,可以覆盖到当地的主要行政区及商圈。据介绍,摩拜共享汽车首批上线的都是新能源电动汽车。

  也就是说,从共享单车到共享汽车,摩拜已经将业务触角伸向了大出行,直接略过ofo,剑指滴滴。

  很可能这就是为什么滴滴要布局共享单车的原因之一:一方面是单车出行有一定的市场需求,有利可图;另一方面就是滴滴要全面覆盖所有出行业务,应对将来的大出行战争。作为出行领域的老司机,程维显然很有经验,看到摩拜出招,他没有着急接招,而是先把滴滴抬得一个更高的层级。

  日前,程维表示:“马上会有巨大的全球战役,滴滴与Uber在全球会有激烈竞争,但这个比赛也不是终点。未来滴滴的对手将是Google、特斯拉,更大的格局在面向未来的交通和汽车体系。”无形当中,滴滴的对手就变成了Google、特斯拉这些巨头。

  不过,滴滴跟Uber的全球竞争还停留在YY阶段,眼下最着急的是美团已经扎进滴滴腹地,在全国多个城市上线打车业务。不知道作为摩拜第一大股东、美团第一大股东、滴滴第二大股东的腾讯,看到“盟友”们这样互相battle,是开心呢还是开心呢?总之几年之后的大出行领域,腾讯已经迈进去一只脚了。

  眼看腾讯先行一步,阿里也不甘落后。阿里系投资人不仅出现在ofo的投资名单中,而且蚂蚁金服又成为哈罗的重要股东。不仅如此,在哈罗的投资者名单中,我们还能看到富士达、威马汽车等直接与出行业务相关的企业。可以说,阿里系要做的绝不是ofo与哈罗的左右互搏,而是大出行的重要一步。

  懂懂笔记认为,共享单车只是大出行战局中的一个小局,在整个战局中,很难厘清谁是谁的对手,即便互为“盟友”或同是“干儿子”,也难免在未来的大出行争夺中正面对决。

  至于结局,谁能预测得到呢?管它哪个马,反正都姓马。




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